Üniversitedeki son projesi için belgesel çekmeye karar veren genç sinema öğrencisi Tolga, küçük bir kasabada yaşayan ve yıllardır toplumdan izole olmuş yaşlı bir adamın hikayesine odaklanır. Adamın evine yaptığı ilk ziyaret, Tolga’ya sıradan bir yaşlı adamla karşı karşıya olduğu hissini verir; sessiz, kendi halinde, kırılgan bir yaşam. Ancak çekimler ilerledikçe, Tolga adamın geçmişinin sırlarla dolu olduğunu fark eder. Adamın eski bir casus olduğu, derin devletle bağlantıları olduğu iddiaları, Tolga’yı hem büyüler hem de korkutur. Tolga, belgeselini bitirmeye çalışırken, adamın geçmişi ile kendi bugünü arasında tuhaf paralellikler keşfeder.