Bay City'de 1930'ların sonlarında, karamsar ve şanssız bir dedektif, göz alıcı bir mirasçının eski sevgilisini bulmak için işe alınır. Görevi kabul eden dedektif, önceki ilişkileri hakkında bilgi edinmek için mirasçının ailesi ve arkadaşlarıyla konuşur. Arayışı sırasında, dedektif önünde birçok engel ve zorlukla karşılaşır. Dedektif, soruşturmayı derinleştirmek için şehirdeki her yeri dolaşarak bilgi toplar. Ancak, dedektifin arayışı, karanlık bir suç örgütünün varlığını ortaya çıkarır ve kendisini tehlikeli bir komploya karışmış olarak bulur. Şimdi, dedektif hem eski sevgiliyi bulmak hem de bu örgütün planlarını ortaya çıkarmak için kendisini korumalıdır.
