Bir polis şefi, Filipinler'de aranan bir şüpheliyi yakalamak için umutsuzca uluslararası bir casus olan eski bir arkadaşını işe alır. Ancak bu iş birliği, beklenmedik olayların fitilini ateşler ve hızla tehlikeli bir karmaşanın içine sürüklenirler. Polis şefi, yıllar sonra eski bir arkadaşı olan uluslararası bir casusu işe alarak, aranan şüpheliyi yakalamaya karar verir. Ancak bu iş, sadece suçluyu yakalamakla sınırlı kalmaz. Şef, eski arkadaşının becerilerine güvenirken, arkadaşının geride bıraktığı gölgeli geçmişten habersizdir. Tutkulu bir takip sırasında, şef beklenmedik bir şekilde ölür ve bütün kanıtlar eski arkadaşı olan casusu işaret eder. Casus, kendini temize çıkarmak için uğraşırken, aynı zamanda gerçek suçluyu bulma mücadelesi verir.
