Meksika sınırında, tozlu bir yolun kenarında gizlice düzenlenen bir madde alışverişi planlanmaktadır. Karşılıklı güvenin olmadığı bu gergin ortamda, Griff adında sert mizaçlı bir adam ile Abbott isimli dikkatli bir diğer adam buluşur. İkisi de ellerinde çantalarla gelir; biri parayı, diğeri malı getirmiştir. Göz teması kısa, sözler temkinlidir. Ancak aniden gerilim doruğa çıkar: Griff silahını çıkarıp rozetini gösterir — o bir FBI ajanıdır. Aynı anda Abbott da elini montunun içine atar ve kendi rozetini çıkarır — meğer o da DEA adına çalışan gizli bir ajandır. O an ikisi de büyük bir hata yaptıklarını, aslında aynı suç şebekesini farklı kurumlar adına izlediklerini anlarlar.