Bir yıl önce gerçekleşen süper ay, insanlık için beklenmedik bir felaketi başlatmıştı. Ay ışığının bilinmeyen bir etkisi, genetik bir mutasyonla insanları kurt adama dönüştürmeye başlamıştı. İki bilim insanı, bu mutasyonu durdurmak için izole bir laboratuvarda gece gündüz çalışmaktadır. Biri genetik yapıyı incelerken, diğeri mutasyonun tetikleyicisini bulmaya odaklanır. Her deney, kurtuluşun anahtarını sunabilir gibi görünse de süreç giderek daha karmaşık bir hal alır. Mutasyonun biyolojik olduğu kadar, kozmik bir bağlantısı da olduğunu keşfederler. Bu yeni bilgi, tedaviye giden yolu karanlık bir muammaya dönüştürür.
