20. yüzyılın başlarında, küçük bir kasabada yaşayan huzursuz bir genç adam, bastıramadığı tutkusunun esiri olur. Kardeşinin zarif ve sıcak kalpli eşine duyduğu gizli aşk, zamanla onu aklın sınırlarından uzaklaştırır. Umutsuzluğu arttıkça, ormanın derinliklerinde yaşadığı söylenen bir cadının karanlık güçlerinden medet umar. Bu lanetli kadın, yüzyıllardır yasaklanmış büyülerle kalpleri eğip büken bir sırra sahiptir. Genç adam, aşkı kendisine bağlamak uğruna ruhunu bile vermeye razı olur. Ancak arzunun ipleriyle oynamak, kaderin dengelerini bozar. Bir zamanlar saf bir sevdayla yanan kalpler, saplantının pençesinde çürümeye başlar. Her geçen gün, büyünün etkisi derinleşir.