Tommy, yalnız bir yolculuğa çıktığı sırada, özel yapım takım elbisesiyle dikkat çeken bir figür olarak gerçeküstü bir görüntüye dönüşür. Yavaşça yokuşu inerken, onu izleyenler bir anda başka bir dünyaya adım atmış gibi hissederler. Aynı zamanda, kör bir bale dansçısı da sahnede kendini gösterir; duygularını, hareketleriyle anlatırken, gözleriyle dünyayı algılamasa da bedeninin her bir hareketi bir anlam taşır. Bu iki kişi, bir gün birbirine çok yakın bir noktada, Wolfman Radyo programında karşı karşıya geleceklerdir. O radyo yayını, ikisinin de farklı dünyalardan gelmesine rağmen, ortak bir paydada buluşmalarını sağlayacaktır.